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투자해야 할 종목의 종류: 어떤 종목들인가?

January 13, 2021 by

주식 시장에 대한 투자는 역사적으로 금융 성공을 위한 가장 중요한 경로 중 하나였다. 주식에 대해 자세히 알아보면 여러 범주의 주식과 다른 분류에 대해 주식이 논의되는 것을 종종 듣게 될 것입니다. 당신이 알아야 할 주요 주식의 종류는 다음과 같습니다.

보통주
우선주
대형주
중형주
소자본주
국내주식
국제주식
성장주
가치주
IPO 주식
배당주
비배당주
소득주
순환주
비순환주
안전주
ESG 주식
블루칩 주식
페니 주식

보통주 및 우선주

사람들이 투자하는 주식은 대부분 보통주이다. 보통주는 회사의 일부 소유권을 나타내며, 주주들은 회사가 해산될 경우 잔여 자산의 가치의 비례적 몫을 받을 권리를 가진다. 보통주는 이론적으로 주주들에게 무한한 상승 잠재력을 주지만, 회사가 자산을 남기지 않고 실패할 경우 모든 것을 잃을 위험도 있다.

우선주는 회사가 해체될 경우 일정 금액을 돌려받을 수 있도록 주주들에게 보통주보다 우선권을 주기 때문에 다르게 작용한다. 우선주주는 또한 보통주주보다 먼저 배당금을 받을 권리가 있다. 순 결과는 투자로서의 우선주가 보통주보다 고정소득채권투자와 더 유사하다는 것이다. 종종, 회사는 보통주만을 제공할 것이다. 주주가 가장 자주 사려 하는 것이므로 이는 이치에 맞다.

대형주, 중간주, 소형주

주식도 시가총액이라고 불리는 모든 주식의 총자산에 의해 분류된다. 시가총액이 가장 많은 기업은 대형주라고 불리며 중간 규모와 소형주는 연이은 중소기업을 대표한다.

이 범주들을 서로 구분하는 정확한 선은 없습니다. 그러나 시가총액 100억 달러 이상의 주식은 시가총액 20억 달러에서 100억 달러 사이의 주식이 중간 상한으로 한정되고 시가총액 20억 달러 미만의 주식은 소형 주식으로 취급된다는 것이 자주 사용되는 규칙이다.

일반적으로 대형주는 투자로 더 안전하고 보수적인 것으로 간주되는 반면, 중간 상한선과 소형 상한선은 미래 성장을 위한 더 큰 능력을 가지고 있지만 더 위험합니다. 하지만, 두 회사가 여기서 같은 범주에 들어간다고 해서 그들이 투자나 미래에 비슷한 방식으로 성과를 낼 것이라는 것을 의미하지는 않습니다.

국내주식 및 국제주식

재고를 소재지별로 분류할 수 있습니다. 미국 국내 주식과 국제 주식을 구분하기 위해 대부분의 투자자들은 이 회사의 공식 본사의 위치를 살펴본다.

그러나 주식의 지리적 범주가 반드시 회사가 매출을 얻는 위치와 일치하는 것은 아니라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 필립 모리스 인터내셔널(NYSE:PM)는 본사가 미국에 있는 만큼 좋은 예이지만, 담배와 다른 제품들을 미국 밖에서 독점 판매한다. 특히 대형 다국적 기업들 사이에서는 기업이 진정한 국내 기업인지 국제 기업인지 비즈니스 운영 및 재무 지표로 구분하기가 어려울 수 있습니다.

성장주 및 가치주

또 다른 분류 방법은 두 가지 일반적인 투자 방법을 구별한다. 성장 투자자들은 매출과 수익이 빠르게 증가하는 기업을 찾는 경향이 있다. 가치 투자자들은 그들의 동료들과 비교하든 그들의 과거 주가에 상관없이 주가가 싼 회사를 찾는다.

성장주는 위험 수준이 더 높은 경향이 있지만 잠재적 수익률은 매우 매력적일 수 있습니다. 성공적인 성장 주식은 특히 그들의 제품과 서비스의 사용을 지원하는 사회 전반의 장기적인 추세와 관련하여 고객들 사이에서 강하고 증가하는 수요를 이용하는 사업체들을 가지고 있다. 그러나 경쟁은 치열할 수 있고 경쟁상대가 성장주의 사업에 지장을 준다면, 그것은 빠르게 호감에서 떨어질 수 있다. 때때로, 장기 성장 잠재력이 줄어들고 있다는 투자자들의 우려로 인해, 단지 성장 둔화만으로도 가격을 급격히 낮추기에 충분하다.

반면 가치주는 보다 보수적인 투자로 간주된다. 이들은 이미 업계 선두 주자로 성장한 성숙하고 잘 알려진 기업이기 때문에 더 이상 확장할 여지가 없습니다. 그러나 시간의 테스트를 거친 신뢰할 수 있는 비즈니스 모델로, 가격 안정성은 높으면서도 주식에 대한 노출의 긍정적인 측면도 일부 얻을 수 있는 좋은 선택이 될 수 있습니다.

IPO 주식

IPO 주식은 최근 공모를 통해 상장된 기업의 주식이다. 기업공개(IPO)는 종종 유망한 사업개념의 기초에 진입하고자 하는 투자자들 사이에서 큰 흥분을 자아낸다. 그러나 특히 성장 및 수익 전망에 대한 투자 커뮤니티 내 의견 불일치가 있을 때는 변동이 심할 수 있습니다. 일반적으로 주식의 IPO는 상장 후 최소 1년, 길게는 2-4년 동안 그 지위를 유지한다.

배당주 및 비배당주

많은 주식들이 주주들에게 정기적으로 배당금을 지불한다. 배당금은 투자자들에게 귀중한 수입을 제공하며, 그것은 배당주를 특정 투자계 사이에서 높은 인기를 얻고 있다. 엄밀히 말하면 주당 0.01달러만 지불해도 회사가 배당주로 적격이다.

그러나 주식이 배당금을 지불할 필요는 없다. 비배당 주식은 시간이 지남에 따라 가격이 상승한다면 여전히 강력한 투자가 될 수 있다. 비록 최근 몇 년 동안 주주들에게 배당금을 지급하는 주식이 많아지는 추세였지만, 세계 최대 기업들 중 일부는 배당을 하지 않고 있다.

소득주

대부분의 주식이 지급하는 소득은 배당금 형태로 나오기 때문에 소득주는 배당주의 또 다른 이름이다. 그러나 소득주는 또한 사업모델이 보다 성숙하고 장기적인 성장기회가 상대적으로 적은 기업의 주식을 말한다. 당장 투자 포트폴리오에서 현금을 인출해야 하는 보수적인 투자자들에게 이상적인 소득주는 은퇴를 앞둔 투자자들 사이에서 인기 종목이다.

순환주 및 비순환주

국가 경제는 번영과 불황의 시기에 따라 확장과 위축의 순환을 따르는 경향이 있다. 특정 기업은 광범위한 비즈니스 사이클에 더 많이 노출되어 있으므로, 투자자는 이를 주기적 주식이라고 합니다.

경기 침체로 주요 구매를 빠르게 할 수 있는 고객의 능력을 빼앗을 수 있기 때문에 주기적인 주식은 제조업, 여행, 사치품과 같은 산업에서의 회사들의 주식을 포함한다. 그러나 경제가 튼튼할 때 수요 급증은 이들 기업의 급격한 반등을 가져올 수 있다.

이와는 대조적으로, 세속주의나 방어주의 주식으로도 알려져 있는 비순환주의 주식은 수요의 큰 변동을 가지고 있지 않다. 한 예로 식료품 가게 체인점이 있을 것이다. 왜냐하면 아무리 경기가 좋든 나쁘든 사람들은 여전히 먹어야 하기 때문이다. 비사이클 주식은 시장 침체기에는 더 좋은 실적을 내는 경향이 있는 반면, 사이클 주식은 강세장에서는 종종 더 좋은 실적을 낸다.

안전주

안전주는 전체 증시에 비해 주가가 오르내리지 않는 종목이다. 저변동성 주식이라고도 하는 안전한 주식은 일반적으로 변화하는 경제 상황에 그다지 민감하지 않은 업종에서 운영됩니다. 그들은 종종 배당금을 지불하고, 그 수입은 힘든 시기에 떨어지는 주가를 상쇄할 수 있다.

증권 시장 부문

당신은 종종 그들이 속해 있는 사업의 종류에 따라 주식을 분류하는 것을 보게 될 것이다. 가장 자주 사용되는 기본 범주는 다음과 같습니다.

통신 서비스 – 전화, 인터넷, 미디어 및 엔터테인먼트 회사

소비자 재량권 – 소매업체, 자동차 회사, 호텔 및 레스토랑 회사

소비자 스테이플스 – 식품, 음료, 담배, 가정 및 개인 제품 회사

에너지 – 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사, 파이프라인 공급 업체 및 주유소 운영자

금융 – 은행, 모기지 금융 전문가, 보험 및 중개 회사

의료 – 의료 보험사, 의약품 및 생명공학 회사, 의료 기기 제조업체

산업 – 항공사, 항공우주 및 방위, 건설, 물류, 기계 및 철도 회사

재료 – 광산, 임산물, 건설 자재, 포장 및 화학 회사

부동산 – 부동산 투자 신탁 및 부동산 관리 및 개발 회사

기술 – 하드웨어, 소프트웨어, 반도체, 통신 장비 및 IT 서비스 회사

ESG 투자

ESG 투자란 환경, 사회 및 거버넌스 문제에 중점을 두는 투자 철학을 말합니다. ESG 원칙은 기업이 이익을 창출하고 시간이 지남에 따라 수익을 증대하는지에 전적으로 초점을 맞추기보다는 환경, 회사 직원, 고객 및 주주 권리에 미치는 다른 부수적인 영향을 고려합니다.

ESG의 관리 규칙은 사회적 책임 투자(SRI)입니다. SRI를 이용하는 투자자들은 그들의 가장 중요한 가치에 부합하지 않는 회사들의 주식을 선별 배제한다. 그러나 ESG 투자는 주요 테스트에 실패한 기업만 제외하는 것이 아니라 일을 가장 잘 수행하는 기업에 대한 투자를 적극적으로 장려한다는 점에서 더 긍정적인 요소를 가지고 있습니다. ESG 원칙에 대한 명확한 헌신이 투자 수익을 개선할 수 있다는 증거를 통해 이 분야에 많은 관심이 쏠리고 있습니다.

블루칩 주식과 페니 주식

마지막으로, 인지된 품질에 따라 판단을 내리는 주식 범주가 있습니다. 블루칩 주식은 각 업종을 이끌며 강한 명성을 얻고 있는 기업들을 특징으로 하는, 재계에서 최고가 되는 경향이 있다. 그들은 일반적으로 절대적인 최고 수익률을 제공하지 않지만, 그들의 안정성은 위험에 대한 관용이 낮은 투자자들 사이에서 그들을 선호하게 한다.

반면에 페니 주식은 보통 주당 1달러 미만으로 주가가 극도로 저렴한 저품질 기업들이다. 위험하게 투기적인 사업 모델을 가지고 있기 때문에, 페니 주식은 당신의 전체 투자를 고갈시킬 수 있는 계획을 짜기 쉽다. 페니 주식의 위험성에 대해 아는 것은 중요하다.

포트폴리오 다양화는 강력하고 안정적인 투자를 개발하는 데 중요하다고 들어보셨을 것입니다. 다양성에 대한 계획을 세울 때 이러한 주식 분류를 명심하십시오. 다양한 시장 자본, 지리적 위치, 투자 스타일의 기업 간에 투자하는 것은 균형 잡힌 포트폴리오에 기여합니다.

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